Kunden
Im Kundenstamm pflegen Sie alle Ihre Kunden zentral. Einmal angelegt, lassen sich Kundendaten beim Erstellen eines Dokuments per Suchfeld auswählen.
Kunden anlegen
- Klicken Sie im Menü auf „Kunden”
- Wählen Sie „+ Neuer Kunde”
- Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf „Speichern”
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Name / Firma | ✔ | Erscheint auf allen Dokumenten |
| Straße, PLZ, Ort | ✔ | Für korrekte Rechnungsadresse |
| Land | ✔ | Standard: Deutschland |
| – | Nur intern, erscheint nicht auf PDFs | |
| Telefon | – | Nur intern |
| USt-ID | – | Für Rechnungen an Unternehmen empfohlen |
| Kundennummer | – | Wird automatisch vergeben, kann angepasst werden |
Kunden bearbeiten und löschen
Klicken Sie in der Kundenliste auf einen Eintrag, um ihn zu öffnen. Über das Drei-Punkte-Menü oben rechts können Sie den Kunden bearbeiten oder löschen.
Note
Kunden, denen bereits Rechnungen zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. Archivieren Sie sie stattdessen, damit sie in der Liste ausgeblendet werden.
CSV Import / Export
Kunden können als CSV-Datei exportiert und importiert werden. Diese Funktion finden Sie unter Einstellungen → Import / Export.
Eine vollständige Anleitung finden Sie unter Einstellungen → Import und Export.