Kunden
Im Kundenstamm pflegen Sie alle Ihre Kunden zentral. Einmal angelegt, lassen sich Kundendaten beim Erstellen eines Dokuments per Suchfeld auswählen.
Kunden anlegen
- Klicken Sie im Menü auf „Kunden”
- Wählen Sie „+ Neuer Kunde”
- Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf „Speichern”
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Name / Firma | ✔ | Erscheint auf allen Dokumenten |
| Straße, PLZ, Ort | ✔ | Für korrekte Rechnungsadresse |
| Land | ✔ | Standard: Deutschland |
| – | Nur intern, erscheint nicht auf PDFs | |
| Telefon | – | Nur intern |
| USt-ID | – | Für Rechnungen an Unternehmen empfohlen |
| Kundennummer | – | Wird automatisch vergeben, kann angepasst werden |
eRechnung
Ab Version 1.8.0. Im Abschnitt „eRechnung” des Kundenformulars hinterlegen Sie, in welchem Format dieser Kunde Rechnungen erhalten soll:
| Feld | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
| Bevorzugtes Rechnungsformat | – | ZUGFeRD (Standard) oder XRechnung |
| Leitweg-ID | Bei XRechnung ✔ | Käuferreferenz für Behördenkunden, z. B. 04011000-1234567890-06. Erscheint als Pflicht-Hinweis, solange „XRechnung” gewählt und das Feld leer ist |
| Elektronische Adresse | – | Optional, z. B. Peppol-ID oder E-Mail-Adresse für den elektronischen Rechnungseingang |
Note
Diese Felder sind aktuell eine Vorbereitung: Sie werden im Kundenstamm gespeichert, aber noch nicht automatisch beim Erstellen einer Rechnung übernommen und die eigentliche XRechnung-Ausgabe (reine XML-Datei für Behörden) ist noch nicht verfügbar. Beides folgt in einer späteren Version.
Kunden bearbeiten und löschen
Klicken Sie in der Kundenliste auf einen Eintrag, um ihn zu öffnen. Über das Drei-Punkte-Menü oben rechts können Sie den Kunden bearbeiten oder löschen.
Note
Kunden, denen bereits Rechnungen zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. Archivieren Sie sie stattdessen, damit sie in der Liste ausgeblendet werden.
CSV Import / Export
Kunden können als CSV-Datei exportiert und importiert werden. Diese Funktion finden Sie unter Einstellungen → Ablage & Export.
Eine vollständige Anleitung finden Sie unter Einstellungen → Import und Export.